«NFTfi»، پلتفرم‌های مشتقات روی زنجیره، استیبل کوین‌های غیرمتمرکز و اتریوم L2 چهار فرصت سرمایه‌گذاری هستند که توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به دقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال در سال 2022، 2.7 میلیارد دلار به پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) انتقال دادند، با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مالی مرکزی (CeFi) جهتی دیگر، با 190 درصد افزایش نسبت به سال 2021، که با کاهش 73 درصدی در بازه زمانی مشابه، به 4.3 میلیارد دلار رسید. .
افزایش خیره کننده در تامین مالی DeFi علیرغم کاهش ارقام کلی تامین مالی کریپتو از 31.92 میلیارد دلار در سال 2021 به 18.25 میلیارد دلار در سال 2022 به دلیل تغییر بازار از روند صعودی به نزولی رخ داده است.
طبق گزارش اول مارس CoinGecko با استناد به داده‌های DeFiLlama، این ارقام «به طور بالقوه به DeFi به عنوان منطقه جدید با رشد بالا برای صنعت کریپتو اشاره می‌کنند». او می‌گوید کاهش بودجه برای CeFi می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که صنعت «به درجه‌ای از اشباع رسیده است».
افزایش تقریباً سه برابری در سرمایه گذاری DeFi نیز یک افزایش خیره کننده 65 برابری نسبت به سال 2020 در آغاز آخرین دوره صعودی است.
به گفته CoinGecko، بزرگترین صندوق DeFi در سال 2022، فروش توکن LUNA به ارزش 1 میلیارد دلار از Luna Foundation Guard (LFG) است که تقریباً سه ماه قبل از فروپاشی فاجعه‌بار Terra Luna Classic (LUNC) و TerraClassicUSD (USTC) در فوریه 2022 آمد. ممکن است.
صرافی غیرمتمرکز بومی اتریوم (DEX) Uniswap و پروتکل سهامداری اتریوم Lido Finance به ترتیب 164 و 94 میلیون دلار جذب کردند.
در همین حال، FTX و FTX.US بزرگترین دریافت‌کنندگان بودجه CeFi هستند که ۸۰۰ میلیون دلار در ژانویه جمع‌آوری کرده‌اند – که تنها در سال ۲۰۲۲ ۱۸.۶ درصد از بودجه CeFi را تشکیل می‌دهد. اما صرافی کریپتو تنها 10 ماه بعد از کار افتاد و اعلام ورشکستگی کرد.
CoinGecko گفت: سایر زمینه های سرمایه گذاری شامل زیرساخت های بلاک چین و شرکت های فناوری بلاک چین است که به ترتیب 2.8 میلیارد دلار و 2.7 میلیارد دلار جذب کرده اند و این روند در پنج سال گذشته همچنان قوی بوده است.
هنریک اندرسون، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مدیر صندوق ثروت استرالیایی Apollo Crypto، گفت که شرکت او اخیراً چهار بخش خصوصی را در حوزه رمزنگاری بررسی کرده است:
اولین مورد “NFTfi” است که به گفته او به دلیل ترکیب DeFi و NFT است. اینها پروژه‌های NFT هستند که از DeFi برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مختلف برای ایجاد درآمد غیرفعال یا پروژه‌های تجاری کوتاه‌مدت NFT و موارد دیگر استفاده می‌کنند.
من هیچ توکن NFTFI نخریدم
من فقط منتظرم @nftperp برای شروع یک سکه
هر مشتق perp از سایر دسته ها بهتر عمل می کند
راه اندازی شد pic.twitter.com/yaW6HNkIGN
– DeFI Aziz (@TheDeFISaint) 17 فوریه 2023
دوم و سوم پلتفرم‌های مشتقات زنجیره‌ای و استیبل کوین‌های غیرمتمرکز هستند که اندرسون معتقد است به دلیل سقوط اخیر FTX و اقدامات نظارتی اخیر پدید آمده‌اند:
با توجه به شکست FTX و حرکات نظارتی، ما شاهد علاقه مجدد به پلتفرم های مشتقات زنجیره ای مانند GMX، SNX و LYRA بوده ایم. همه شاهد حجم رکورد/TVL هستند. استیبل کوین های غیرمتمرکز مانند LUSD/LQTY نیز از محیط نظارتی فعلی بهره مند شده اند.
بعد از آن @LiquityProtocol فهرست شده در Binance، همراه با فشار اخیر SEC علیه استیبل کوین های متمرکز، این روایت را روشن کرده است.
بیایید نگاهی به TOP 15 استیبل کوین غیرمتمرکز بیندازیم pic.twitter.com/XWJvWpaT4l
— HC – Capital (@hc_capital) 5 مارس 2023
چهارمین عمودی که اندرسون به آن اشاره کرد، شبکه های لایه ۲ مبتنی بر اتریوم بود. او گفت: سال 2023 برای L2 و به خصوص اتریوم L2 خواهد بود.
مدیر ارشد سرمایه گذاری توضیح داد که توکن های سطح 2 مانند Optimism (OP) اخیراً عملکرد خوبی داشته اند، به خصوص با توجه به راه اندازی شبکه آزمایشی “Base” که توسط Coinbase ایجاد شده و توسط Optimism ارائه شده است.
GMX، SNX، LYRA، LQTY و OP سرمایه گذاری های Apollo Crypto هستند.
مرتبط با: تامین مالی سرمایه گذاری خطرپذیر: راهنمای مبتدیان برای تامین مالی سرمایه گذاری خطرپذیر در فضای کریپتو
ماه گذشته، مایلز دویچر، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، توکن‌های بازیابی دانش صفر، توکن‌های مشتق سرمایه‌گذاری مایع، توکن‌های هوش مصنوعی (AI)، توکن‌های دائمی DEX، توکن‌های «بازده واقعی»، توکن‌های GambleFi را در یک پست توییتری برای 301700 دنبال‌کننده‌اش در فوریه پیش‌بینی کرد. استیبل کوین های غیرمتمرکز و کوین های چینی در سال 2023 پس از تامین مالی سنگین عملکرد خوبی خواهند داشت:
برای به دست آوردن بیشترین سود در کریپتو، باید خود را در قوی ترین روایت ها قرار دهید.
برخی از روندهای ذکر شده در این موضوع هنوز پتانسیل ایجاد فرصت 50 برابری را دارند.
: 8 روایت رمزنگاری که در حال حاضر در حال مشاهده آنها هستم.
— مایلز دویچر (@milesdeutscher) 18 فوریه 2023
با این حال، طبق آخرین داده‌ها، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در فضای کریپتو در سه فصل گذشته متوالی در شرایط سخت بازار کاهش یافته است.
نویسنده: Brayden Lindrea
